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股市早评改革红利可期政策热点是主导投资思

发布时间:2019-10-22 01:06:55 编辑:笔名

[股市早评]改革红利可期 政策热点是主导投资思路

SMM讯:备受瞩目的十八届三中全会是一次战略性会议,可能会对深化改革、扩大开放做一个战略性部署。有人把它的意义比作十一届三中全会,当年十一届三中全会掀起了改革开放的热潮,我国经济也创造了年均9.6%的GDP增速,跻身世界第二大经济体。但是,过去三十年,中国经济高速增长所依赖的动力,如劳动力、原材料、能源、土地等廉价资源的优势已经不复存在,而粗放式增长给环境和资源带来的压力已经成为难以承受之重。现在,我国经济增长方式到了不得不转型的时期,而改革面临着进一步深化、开放也面临着进一步扩大的要求,在这个关键的时点上召开十八届三中全会,历史意义是非常重大的。

十八届三中全会将在很多方面推进改革,包括政治体制改革、经济体制改革,以及土地流转、生育政策等。从9月份,炒政策预期的行情已经开始了,从前期的上海自贸区,到土地流转,再到银行发优先股,行情一步步升温。我个人认为,首先,对土地流转的预期相对来说比较强,因为土地流转牵涉到土地制度改革,它也会给相关公司带来实质性好处,所以土地流转是改革的重点,也是有实质性内容的一块。其次是互联金融,这次改革会对金融领域进一步放开,引导一些民营资本投入到金融行业,改变金融行业格局。互联金融有望逐渐改变传统金融模式,这将对很多互联金融公司产生实质性利好。近期一些络公司和基金公司合作推出来很多产品,显示了很强的生命力。将来,有支付功能的互联平台会越来越多,基于互联的第三方理财也会逐渐显现,在可以预见的将来,互联金融还是有广阔发展前景的。第三就是在国企改革方面,比如股权、经营管理等,这可能会给主板蓝筹股的公司带来机会。其他的改革,比如放开二胎政策,可能对于婴幼儿产品的需求也会大量增加,这也会成为市场的热点,制度改革产生的政策热点是11月份主导的投资思路。

综合来看,依靠三高行业推动的增长的传统增长方式难以持续,新的增长方式有待挖掘,我国经济处于三年左右的改革阵痛期。在经济增速上,这两年可能都相对比较低迷,从今年四季度到明年大概还是在7%-8%之间,很难突破。从A股表现来看,10月份下跌的因素并没有根本改观,三季度经济增速的回升主要还是补库存的拉动,以及中央稳增长政策的推动,现在补库存的过程基本结束,四季度经济增速可能还会回落。所以四季度的经济增速并没有太大的亮点,相对于三季度还会有一定的下滑。三季度GDP是7.8%,四季度可能会回落到7.6%左右,很难有持续复苏的局面。从资金面来看,从9月份开始,每个月的月末都出现钱荒的问题,这也反映了央行的货币政策还是中性偏紧的,并没有真正向市场放开流动性,进而会影响到股市的表现。现在进入到11月份,临近年底,资金面的改善是很难出现了。最近很多银行都停止了房贷审批,这反映很多银行的今年的信贷额度已经用完,要等到明年1月份才可以重新放贷款,其他领域的资金状况可能也是类似的,所以年底资金面没有什么改善的空间,在资金面上A股上涨并没有太充裕的支持。

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